投顾星球

应用介绍

投顾星球可以很好的帮助用户管理自己的理财产品，以数字化的方式帮助用户分析自己的产品的升值曲线，让用户可以提早的做好应对的打算。同时软件中还提供了非常多的专业的课程讲解，让用户可以在最短的时间内学习到一些理财知识，在线咨询服务，让你可以更加放心的投资。

《投顾星球》软件特色：

1.快速为财务计划人员建立自己的在线柜台。

2.一键转发智能名片，动态内容共享，在线产品展示和及时的咨询响应。

3.不要错过任何销售机会，通过AI数据管理跟踪客户行为并将其分类，并智能地分析客户交易意图。

《投顾星球》软件亮点：

1.准确确定客户需求，自动生成客户画像，并对客户进行精细管理。

2.提供大量的文章，事件，直播和其他选定的内容，以帮助吸引客户。

3.以干货，优质课程和活动的形式共享金融领域的知识，实用方法和其他内容，以帮助金融规划师进行数字化转型。